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        印度照明市場淺析

        發布時間:2018-01-24

        一、國家概況:

        印度國土面積爲298萬平方公裏,爲南亞次大陸最大國家,人口約13.3億人(2016年),僅次于中國爲世界第二大人口大國,人口密度較大,自然資源相對匮乏,農業爲主,近年來服務業發展較快。印度是金磚五國之一,也是發展最快的國家之一,目前爲全球第8大經濟體。


        二、當地照明産業:

        印度和世界上大多數國家相比,具有較大規模的照明産品生産能力,但大量存在的是照明産品來料組裝企業(半散件組裝SKD和全散件組裝CKD),主因在于其不具備完整産業鏈配套能力,大量的照明産業原材料、元器件和半成品仍要依賴進口,中國則是最主要的來源。

        (一)照明産品生産情況



        從表中可以看出,近年來印度整個照明産業是以較快速度增長,白熾燈類産品基本穩定,熒光燈類産穩步成長,LED照明産品則方興未艾。而到了2015年,傳統照明産品無論從金額還是從數量上都出現負增長,同時LED照明産品依舊維持了一定的增速,並已經達到整個照明産業的28%。(注:Rs.Crores=千萬盧比,1盧比≈0.1人民幣)

        (二)主要廠商

        大廠分布可以總結爲“雙城記+群雄逐鹿”。

        首先看大德裏首都圈,Surya Roshni、HPL、Harmilap Roshni等公司位于新德裏,而歐普和木林森印度總部也設于此地;處于德裏東南方向的高新區Noida則彙聚了Havells、Halonix、Eon和剛接下飛利浦大單的Dxion等大廠;而Philips和Ledvance雙雄將印度公司設在了德裏西南新城Gurgaon。

        再看大孟買經濟圈,本土名企Bajaj、Orient、Crompton Greaves均在此地,被Panasonic收購的Anchor則位于其衛星城Thane。

        這些大公司的生産基地則多分布在周邊各邦。諸如Noida、Pune、Faridabad、Vadodara、Baddi、Haridwar、Mohali、Jabli和Sahibabad等地。

         

        三、當地照明市場特點:

        (一)應用情況

        據了解,印度的室內公共場所仍以熒光燈爲主,部分地區由于電壓不穩,白熾燈用量可觀。緊湊型熒光燈中90%以上爲雙U和3U産品;值得一提的是,蓮花形節能燈在印度人日常生活中的應用也十分廣泛,這是由于蓮花是印度的國花,且在印度教、錫克教和巴哈教中均有吉祥之意。

        五星級酒店、餐廳和博物館中白熾燈和鹵鎢燈使用比較普及,但在一些新建公共設施中,已有相當數量的LED球泡、筒燈和洗牆燈的應用。

        室外照明方面,雖然已在一些二級公路上應用LED路燈,但還是高壓鈉燈和金鹵燈占主流,在德裏和孟買等大城市的一些路段,在同一根燈杆上,主路側多使用的是高壓鈉燈,不過光衰較重,並有繁茂樹葉遮擋,感官上比較昏暗,輔路側使用的則是小瓦數金鹵燈。

        總體上應該說其LED照明應用還處于初級階段。

        (二)潛力較大

        印度的照明耗電量約占整個國家耗電量的18%,印度政府希望通過推廣LED照明産品,至2020年時將照明耗電量降至13%。作爲金磚國家,印度近年來經濟發展較快,基礎設施建設步伐也隨之加大,加之其擁有超過13億的龐大人口,照明市場也將會以較快速度增長,深具潛力。

        (三)政府推動


        印度總理莫迪上任後對照明節能頗爲看重。2014年,據報道印度城市發展聯合部(MUD)曾要求各邦在2-3年內將全境的路燈替換成LED路燈,數量大約是2750萬盞;同時還准備在2年內推廣近2億只LED室內照明産品。

        現在看來,該路燈替換宏偉目標目前爲止成果寥寥。印度民衆平均生活水平較低,照明市場還處于低端徘徊階段,各邦的經濟發展又不盡相同,大規模替換所需資金落實方面令人擔憂,即使我國經濟最發達的廣東省曾一度宣稱2013年珠三角要完成LED路燈替換,到2014年全省完成替換,而現狀各位行業人士可謂有目共睹,遑論社會經濟水平相去甚遠的印度;另一方面此舉出發點也算是爲振興其民族照明工業,外來企業尤其是中國企業想分得一杯羹談何容易,這些因素也導致了這個規劃只是看上去很美。

        室內LED照明産品推廣方面確實在進行中,通過用LED燈泡替換低效燈泡的UJALA方案正在由印度電力部(MP)下屬的能源效率服務公司(EESL)通過公開的招投標過程來進行。印度政府通過公開集中采購已經實現了LED産品價格的迅速下降。近期在行業內耳熟能詳的就是Philips中標的5000萬只單價僅爲39盧比(0.57美元)的9瓦球泡項目(不包括稅收和行政費用)。而由于價格太低,也造成了推廣過程中的一些問題,在這5000萬球泡中,印度Dixon 3000萬只,目前完成交貨約2/3;廈門陽光1500萬只,基本完成;浙江雷士500萬只,目前完成約40%。

        四)超高性價比

        1、門檻不低

        主要的照明産品認證爲印度標准局(Bureau of Indian Standards)的BIS認證。


        對整燈和驅動電源有電氣安全要求,外加符合本土消費特點的“防雷擊+低諧波”。BIS認證花費不菲,外企拿證周期也不算短,門檻不可謂不高。

        還有就是印度爲保護本國生産商利益,對中國照明産品采取各種貿易保護措施,例如2009年起對中國産的緊湊型熒光燈征收反傾銷稅。對整燈産品征收較高關稅,也變相促進了照明配件和半成品貿易。

        此外普遍反映的是印度客商的信譽度較差,如我國某著名廠商就曾在和印方組建合資公司的業務上吃了大虧。

        2、檔次不高

        以位于德裏紅堡和賈瑪清真寺附近的以零售爲主的Bhagirath Palace燈飾集貿市場爲考察對象,市場品牌方面基本分三檔,國際品牌主要是Philips和Osram等,價格相對最高;本土零售大牌以Havells、Surya、Halonix、Bajaj等品牌爲主,價位約爲國際品牌的70%;更多的爲雜牌貨,各種幾十盧比鹵粉熒光燈亦或阻容降壓球泡充斥其間,尤以當地“排燈節”會用到的廉價燈串爲甚,價格相當“親民”。

        印度照明消費市場,一言以蔽之,即“超高性價比”。

        (五)行業組織

        印度電燈及配件制造商協會Electric Lamp and Component Manufacturers Association of India(ELCOMA)是印度照明行業的全國性組織,現任會長Rakesh Zutshi先生來自本土大廠Halonix,而現任秘書長Shyam Sujan先生之前是在Philips印度公司工作。除了上述全部本土大廠外,Philips、Ledvance、GE和Venture等國際巨頭的印度公司也爲該會骨幹。該會在近年來爲推動本土LED照明産業,先後發布了LED路燈規範(EL1101)、LED自鎮流燈規範(EL1203)和LED筒燈規範(EL1002)等規範性文件。

        該會與中國照明電器協會(CALI)同爲全球照明協會(GLA)理事。


        四、照明産品出口印度現狀:

        印度雖然也算個照明生産大國,具備一定的照明産品自給自足能力,但其作爲世界第二大人口國(即將超過黨國成爲第一),依然是我國照明産品出口的重要市場,也是具有較大發展潛力的市場。據筆者統計,2015年,我國出口印度的全部照明産品爲11.6億美元,同比增長27.2%;其中LED照明産品達到3.98億美元,同比增長達到56.08%,高居出口目的國第9位。2016年,受整個照明産品出口下滑的影響,我國出口印度的全部照明産品9.23億美元,同比減少20.43%;其中LED照明産品3.34億,同比減少16.05%,滑落至出口目的國第14名。

            (一)主要傳統光源産品

        傳統光源産品方面,首先看熱輻射光源,自2013年起,兩類普通照明用白熾燈産品無論數量、金額還是單價基本處在逐步下降通道;鹵鎢燈數量與金額則穩中有升,單價呈現震蕩下降趨勢。

        熒光燈類産品近年來也因LED照明産品的逐步替代而進入明顯的下行區間,單價則穩中有升,也印證了部分企業傳統産品的利潤相對更爲可觀些的論調。

        幾類HID産品方面,近年來各項指標下降趨勢十分明顯,體現了LED産品對HID産品更爲直接的沖擊。

        (二)燈具産品

        近年來,兩類主要燈具産品,無論是數量還是金額,除去全球市場低迷的2016年,基本呈現出較爲明顯的增長勢頭,單價也穩中有升,體現了印度作爲一個經濟快速成長的國家與日俱增的消費品需求。

        (三)LED照明産品

        從上表看,和我國整個LED照明産品出口持續增長的情形基本吻合,出口到印度的LED照明産品近年來增長勢頭強勁,但是自2013年起,因産品價格快速下跌、增長基數過大、産品壽命延長導致的市場峰值變換和人民幣彙率等因素的影響,增幅趨弱;而2016年則受到全球化需求萎縮影響,增長乏力。

        在未來相當長的一段時間,傳統照明産品也將與LED照明産品在市場上並存,LED照明産品所占份額將逐年非爆發式地增長。


        五、當地專業照明展會:


        2017年印度(孟買)國際照明、LED技術暨應用展覽會

        展出時間:2017年5月11日至13日                     

        展出地點:印度/ 孟買展覽中心

        舉辦周期:每年一屆

        印度·孟買國際LED展是印度規模比較大、影響力很廣的專業展會,每年在印度孟買展覽中心舉行。該展會是由著名的展會集團法蘭克福所主辦的印度國際LED展覽會,在業界享有極高的贊譽。目前,印度已經跻身世界十大經濟體之列,伴隨著經濟的快速發展,最近幾年印度LED行業的增長速度驚人。該展必將爲中國LED企業進入印度市場提供專業的最佳商業平台。


        2017年印度新德裏國際LED照明技術展覽會

        展出時間:2017年12月        

        舉辦周期:一年一屆 

        展出地點:新德裏Pragati Maidan 

        此展是印度最大的有關LED燈具産品和技術的國際博覽會。並且得到了再生能源部,印度電子工業協會,LED WORLD雜志,印度LED産品制造商協會(LEDMA)大力支持。

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